مرد گرگ نما.

با ازدواجی که در حال فروپاشی است، بلیک همسرش شارلوت را متقاعد می‌کند که از شهر فاصله بگیرند و به خانه دوران کودکی‌اش در منطقه‌ای دورافتاده در اورگان بروند. وقتی آن‌ها نیمه‌شب به خانه روستایی می‌رسند، توسط حیوانی نامرئی مورد حمله قرار می‌گیرند و خود را در داخل خانه محاصره می‌کنند، در حالی که موجودی اطراف خانه پرسه می‌زند. اما با گذشت شب، بلیک شروع به رفتارهای عجیبی می‌کند و به چیزی وحشتناک تبدیل می‌شود...