ورمیلیو.

در سال 1944 در یک دهکده کوهستانی دورافتاده در ورمیلیو، ورود یک فراری به نام پیترو به خانه یک معلم محلی و عشق او به دختر بزرگ معلم، مسیر زندگی همه را کاملا تغییر می‌دهد و ...