گرگ و میش.

در یک سرزمین جادویی، در میان مراتع سبز و تپه‌ها نزدیک یک روستای کوچک، یک گله گوسفند بی خیال زندگی می‌کنند. اما هنگامی که سروکله‌ی گروهی گرگ گرسنه پیدا می‌شود، زندگی راحت و بدون استرس آنها دچار مشکل می‌شود و...