بابانوئل عزیز.

لیام، دانش‌آموز کلاس ششم دوست‌داشتنی، برای بابانوئل نامه می‌نویسد و از او می‌خواهد ثابت کند که واقعی است. اما لیام که مبتلا به خوانش‌پریشی (دیسلکسیا) است، به‌طور اتفاقی نامه‌اش را به جای بابانوئل (سانتا) برای شیطان (سِیتن) می‌فرستد. شیطان که از داشتن اولین نامه از یک طرفدار هیجان‌زده شده، به خانه لیام می‌آید و می‌خواهد بخش کوچکی از روح او را تصاحب کند.