نشست کاردینال‌ها.

کاردینال لارنس ماموریت می‌یابد یکی از مخفی‌ترین و قدیمی‌ترین رویدادهای جهان، انتخاب پاپ جدید، را رهبری کند. پس از آنکه قدرتمندترین رهبران کلیسای کاتولیک از سراسر جهان گرد هم می‌آیند و در تالارهای واتیکان محبوس می‌شوند، لارنس خود را در مرکز یک توطئه می‌یابد و رازی را کشف می‌کند که می‌تواند بنیان کلیسا را به لرزه درآورد.