شهر گربه‌ها.

در سال 80 AMM (بعد از میکی موس) در سیاره X، گربه‌های اتحادیه موش‌های خلاف‌کار تصمیم می‌گیرند تا یک‌بار برای همیشه تمام موش‌ها را از بین ببرند. یک دانشمند موش به نام پروفسور فوشیمیشی، ریاست این عملیات را بر عهده می‌گیرد اما ...